Gestión y facturaciónA medida
Si ya facturas con Holded, conecta los datos de clientes y expedientes de Lexdesk con tu gestión económica.
- Contactos
- Presupuestos
- Facturación
LEXDESK, CONECTADO A TU MANERA
Todo tu despacho.
Conectado a tu manera.
Lexdesk reúne la captación, el CRM, los expedientes, el portal del cliente y la asistencia jurídica con IA. Si quieres conectarlo con herramientas que ya utilizas, diseñamos la integración que necesita tu despacho.
Las integraciones son opcionales. Tú eliges qué conectar.
TU DESPACHO EN LEXDESK
Otras appsTUS HERRAMIENTAS, CONECTADAS SI LAS NECESITAS.
EmailWhatsAppWeb
LexdeskCRM · Expedientes · Portal · IA
Otras apps¿Ya utilizas estas herramientas? Podemos estudiar cómo conectarlas con Lexdesk.
MicrosoftDynamics 365
GESTIÓN Y FACTURACIÓN
Tu gestión en Lexdesk.
Tu facturación en Holded,
si lo necesitas.
Gestiona clientes y expedientes en Lexdesk. Si ya facturas con Holded y quieres mantenerlo, estudiamos cómo compartir los datos necesarios para presupuestos y facturas.
- Contactos en su sitio. Define qué datos del cliente necesitas llevar a Holded.
- Gestión con contexto. Aprovecha el contexto del expediente de Lexdesk para preparar presupuestos y facturas en Holded.
- El equipo mantiene el control. Acordamos qué se comparte y en qué momento.
LexdeskEjemplo de conexión propuesta
CONSULTA REVISADA
Solicitud de reclamación
- Cliente
- Datos reunidos
- Documentación
- Revisada por el equipo
- Siguiente paso
- Preparar la gestión
Los datos acordados,
sin volver a escribirlos.
ContactosPresupuestosFacturación
EXPLORA LAS CONEXIONES
Conecta lo que ya utilizas.
Amplía tu flujo de Lexdesk.
Elige qué herramientas quieres conectar.
9 herramientas
CRMA medida
Si otro equipo utiliza HubSpot, estudia cómo compartir los contactos y el seguimiento que gestionas en Lexdesk.
- Contactos
- Consultas
- Seguimiento
CRMA medida
Plantea una conexión con los registros y procesos que tu equipo ya utiliza en Salesforce.
- Contactos
- Casos
- Actividades
CRMA medida
Si utilizas Pipedrive para tu actividad comercial, conecta ese flujo con los clientes y expedientes de Lexdesk.
- Personas
- Oportunidades
- Tareas
CRMA medida
Define qué contactos, datos y tareas compartir con los módulos de vuestro CRM.
- Contactos
- Registros
- Tareas
CRM y gestiónA medida
MicrosoftDynamics 365
Estudia cómo conectar las consultas con los datos y procesos de tu entorno Microsoft.
- Contactos
- Casos
- Seguimiento
Canal de entradaConfigurable
Reenvía la consulta al buzón de entrada. El mensaje original y la respuesta propuesta quedan juntos.
- Mensajes
- Adjuntos
- Respuestas
Canal de entradaConfigurable
Conecta el número profesional mediante un proveedor compatible y reúne los mensajes con las demás consultas.
- Conversaciones
- Clientes
- Documentos
Canal de entradaIncluido
Formulario web
Recoge datos y documentos con un formulario adaptado al trámite y un enlace para cada cliente.
- Datos
- Documentos
- Portal del cliente
No encontramos esa herramienta.
Podemos estudiar la conexión con el programa que utiliza tu despacho.
Conexiones a medida para tu despacho. Las conexiones con Holded y los CRM se estudian y configuran para cada equipo. Antes de confirmar su disponibilidad, revisamos el programa, el plan contratado y los permisos para compartir los datos acordados.
VUESTRA FORMA DE TRABAJAR, PRIMERO
Tu plataforma completa.
Tus conexiones, a elección.
Lexdesk es el centro de trabajo del despacho. Las integraciones amplían ese flujo cuando una herramienta externa te aporta valor.
Contarnos vuestro caso- 01
Elegimos el flujo.
Nos cuentas qué programa utilizáis y qué información repetís a diario.
- 02
Acordamos la conexión.
Comprobamos qué se puede compartir y definimos cuándo interviene el equipo.
- 03
Probamos antes de activar.
Validamos el recorrido con un caso de ejemplo y los datos que habéis acordado.
PREGUNTAS FRECUENTES
Lo que conviene
tener claro.
¿Necesito otro CRM para utilizar Lexdesk?
Lexdesk cuenta con su propio CRM y una propuesta completa de gestión de clientes, expedientes, documentos, comunicaciones y portal del cliente. Conectar otro CRM es opcional, por ejemplo si quieres compartir datos con otro equipo que ya lo utiliza.
¿Holded y los CRM ya están conectados?
Son opciones de conexión a medida. Primero revisamos vuestro caso, el plan del proveedor y los permisos disponibles. El catálogo no implica que exista un conector nativo activado.
¿Qué pasa si utilizamos otro programa jurídico?
Si quieres seguir utilizándolo, revisamos qué opciones ofrece para compartir información con Lexdesk. Acordamos qué datos conectar y para qué, sin duplicar tareas innecesarias.
¿Y las llamadas o las visitas al despacho?
El equipo puede registrar la consulta a mano y continuar desde la misma ficha. La atención telefónica con un asistente de IA es una integración prevista que se configura con el despacho.
¿Podemos conectar una herramienta que no aparece aquí?
Sí, podemos estudiar vuestro caso. Cuéntanos qué programa utilizáis y qué tarea queréis simplificar en la solicitud de demo.
TU DESPACHO, TU FORMA DE TRABAJAR