Una primera consulta necesita un responsable y un siguiente paso. Así se mantiene el contexto desde el lead hasta el expediente.
Una entrada común
WhatsApp, email, llamadas, visitas y formularios pueden acabar repartidos entre bandejas y notas. Registrar el motivo, el canal y el responsable ayuda a evitar consultas sin atender.
El lead todavía no es un expediente
Distingue una consulta nueva, una primera valoración y un asunto aceptado. Esa separación permite organizar el trabajo sin dar por hecho que el despacho ha asumido el caso.
Un siguiente paso concreto
Pedir el contrato, aclarar el relato o revisar la documentación recibida: cada asunto necesita una tarea comprensible. El equipo determina los requisitos y comprueba los plazos.
El cliente también necesita contexto
Publica en su portal el estado y lo que debe aportar. Las comunicaciones y documentos compartidos permiten retomar la conversación sin reconstruirla.