Gestió i facturacióA mida
Si ja factures amb Holded, connecta les dades de clients i expedients d'Lexdesk amb la teva gestió econòmica.
- Contactes
- Pressupost
- Facturació
LEXDESK, CONNECTAT A LA TEVA MANERA
Tot el teu despatx.
Connectat a la teva manera.
Lexdesk reuneix la captació, el CRM, els expedients, el portal del client i l'assistència jurídica amb IA. Si vols connectar-ho amb eines que ja utilitzes, dissenyem la integració que necessita el teu despatx.
Les integracions són opcionals. Tu tries què connectar.
EL TEU DESPATX A ADVOCATS
Altres appsLES TEVES EINES, CONNECTADES SI LES NECESSITES.
EmailWhatsAppWeb
LexdeskCRM · Expedients · Portal · IA
Altres appsJa utilitzes aquestes eines? Podem estudiar com connectar-les amb Lexdesk.
MicrosoftDynamics 365
GESTIÓ I FACTURACIÓ
La teva gestió a Lexdesk.
La teva facturació a Holded,
si ho necessites.
Gestiona clients i expedients a Lexdesk. Si ja factures amb Holded i vols mantenir-lo, estudiem com compartir les dades necessàries per a pressupostos i factures.
- Contactes al vostre lloc. Defineix quines dades del client necessites portar a Holded.
- Gestió amb context. Aprofita el context de l'expedient d'Lexdesk per preparar pressupostos i factures a Holded.
- L'equip manté el control. Acordem què es comparteix i en quin moment.
LexdeskExemple de connexió proposada
CONSULTA REVISADA
Sol·licitud de reclamació
- Client
- Dades reunides
- Documentació
- Revisada per l'equip
- Següent pas
- Preparar la gestió
Les dades acordades,
sense tornar a escriure'ls.
ContactesPressupostFacturació
EXPLORA LES CONNEXIONS
Connecta el que ja utilitzes.
Amplia el teu flux d'Lexdesk.
Tria quines eines vols connectar.
9 eines
CRMA mida
Si un altre equip utilitza HubSpot, estudia com compartir els contactes i el seguiment que gestiones a Lexdesk.
- Contactes
- Consultes
- Seguiment
CRMA mida
Planteja una connexió amb els registres i processos que el teu equip ja utilitza a Salesforce.
- Contactes
- Casos
- Activitats
CRMA mida
Si utilitzes Pipedrive per a la teva activitat comercial, connecta aquest flux amb els clients i expedients d'Lexdesk.
- Persones
- Oportunitats
- Tasques
CRMA mida
Defineix quins contactes, dades i tasques compartir amb els mòduls del vostre CRM.
- Contactes
- Registres
- Tasques
CRM i gestióA mida
MicrosoftDynamics 365
Estudia com connectar les consultes amb les dades i els processos del teu entorn Microsoft.
- Contactes
- Casos
- Seguiment
Canal d'entradaConfigurable
Reenvia la consulta a la bústia d'entrada. El missatge original i la resposta proposada queden junts.
- Missatges
- Adjunts
- Respostes
Canal d'entradaConfigurable
Connecta el número professional mitjançant un proveïdor compatible i reuneix els missatges amb les altres consultes.
- Converses
- Clients
- Documents
Canal d'entradaInclòs
Formulari web
Recull dades i documents amb un formulari adaptat al tràmit i un enllaç per a cada client.
- Dades
- Documents
- Portal del client
No trobem aquesta eina.
Podem estudiar la connexió amb el programa que utilitza el teu despatx.
Connexions a mida pel teu despatx. Les connexions amb Holded i els CRM s'estudien i es configuren per a cada equip. Abans de confirmar-ne la disponibilitat, revisem el programa, el pla contractat i els permisos per compartir les dades acordades.
LA VOSTRA FORMA DE TREBALLAR, PRIMER
La teva plataforma completa.
Les teves connexions, a elecció.
Lexdesk és el centre de treball del despatx. Les integracions amplien aquest flux quan una eina externa aporta valor.
Contar-nos el vostre cas- 01
Triem el flux.
Ens comptes quin programa utilitzeu i quina informació repetiu diàriament.
- 02
Acordem la connexió.
Comprovem què es pot compartir i definim quan l'equip intervé.
- 03
Provem abans d'activar.
Validem el recorregut amb un cas d'exemple i les dades que heu acordat.
PREGUNTES FREQÜENTS
El que convé
tenir clar.
Necessito un altre CRM per utilitzar Lexdesk?
Lexdesk compta amb el seu propi CRM i una proposta completa de gestió de clients, expedients, documents, comunicacions i portal del client. Connectar un altre CRM és opcional, per exemple si vols compartir dades amb un altre ordinador que ja l'utilitza.
Holded i els CRM ja estan connectats?
Són opcions de connexió a mida. Primer revisem el vostre cas, el pla del proveïdor i els permisos disponibles. El catàleg no implica que hi hagi un connector nadiu activat.
Què passa si utilitzem un altre programa jurídic?
Si vols continuar utilitzant-lo, revisem quines opcions ofereix per compartir informació amb Lexdesk. Acordem quines dades connectar i per què, sense duplicar tasques innecessàries.
I les trucades o les visites al despatx?
L'equip pot registrar la consulta a mà i continuar des de la mateixa fitxa. Latenció telefònica amb un assistent dIA és una integració prevista que es configura amb el despatx.
Podem connectar una eina que no apareix aquí?
Sí, podem estudiar el vostre cas. Explica'ns quin programa utilitzeu i quina tasca voleu simplificar a la sol·licitud de demo.
EL TEU DESPATX, LA TEVA FORMA DE TREBALLAR