Una primera consulta necessita un responsable i un pas següent. Així, es manté el context des del lead fins a l'expedient.
Una entrada comuna
WhatsApp, email, trucades, visites i formularis poden acabar repartits entre safates i notes. Enregistrar el motiu, el canal i el responsable ajuda a evitar consultes sense atendre.
El lead encara no és un expedient
Distingeix una consulta nova, una primera valoració i un assumpte acceptat. Aquesta separació permet organitzar la feina sense donar per fet que el despatx ha assumit el cas.
Un pas concret següent
Demanar el contracte, aclarir el relat o revisar la documentació rebuda: cada assumpte necessita una tasca comprensible. L'equip determina els requisits i comprova els terminis.
El client també necessita context
Publica al portal l'estat i el que ha d'aportar. Les comunicacions i documents compartits permeten reprendre la conversa sense reconstruir-la.